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基金四季度创业板占比创4年新低

2018-01-08 16:28:14 来源:新乡资讯网 标签:基金 三季度 创业板

基金四季度创业板占比创4年新低基金四季度创业板占比创4年新低

  今年三季度内,基金再次减持创业板,据东方证券统计,今年三季度末,基金对创业板配置占比12.91%,环比下降0.78%,达到了近四年以来的最低,截至01月08日,四季度以来,创业板指数下跌1.82%,而沪深3指数上涨4.7%,《证券日报》基金新闻部记者统计发现,虽然创业板整体表现不佳,但仍有2只个股01月份以来涨幅超过了30%,值得注意的是,工银瑞信和宝盈基金旗下均有2只基金巧选“创业牛”,短短1个月合计浮盈4519.52万元,截至01月08日,江丰电子(300666)和立昂技术(300603)分别上涨了36.36%和31.18%,记者发现,工银瑞信黄安乐管理的2只基金重仓江丰电子,分别浮盈1723.83万元和77.58万元,宝盈基金李建伟管理的2只基金重仓立昂技术,分别浮盈1697.54万元和12.57万元。

  三季度末基金持创业板比例降至近4年以来最低三季度内,创业板曾迎来一波超10%的反弹,但是并未能吸引基金加大配置,据东方证券研报,今年三季度,基金对创业板的配置比例达到了近四年以来的最低,三季度末,基金重仓股中,主板配置占比62.72%,环比提高1.36%,同时,中小板配置占比24.37%,环比下降0.58%,创业板配置占比12.91%,环比下降0.78%,其中,基金的创业板仓位已经是2018年四季度末以来的最低值,《证券日报》基金新闻部记者据数据统计,今年三季度末,基金共持有343只创业板个股,442只中小板个股,剔除三季度成立的次新股以后,基金三季度新进或加仓了162只创业板股、222只中小板股,其中,基金增持或新进数量超过1万股的创业板股有17只,中小板股有39只,合计56只。

  中小创个股中,基金增持数量最多的是分众传媒(002027),三季度末,113只基金合计重仓持有该股7.25亿股,占流通股比例为12.49%,较二季度末增加4.9亿股,另外,基金持有市值最高的是欧菲光,三季度末213只基金合计持有该股市值为9.22亿元,合计持有该股4.26亿股,占流通股比例为16.58%,较二季度末增加5179.56万股,截至01月08日,分众传媒和欧菲光四季度以来上涨18.41%和6.42%,年内上涨20.35%和64.85%,四季度以来至01月08日,创业板指下跌1.82%,中小板指数上涨2.58%,基金重仓的343只创业板股平均跌幅为3.43%,跑输创业板指数1.61个百分点,基金重仓的442只中小板平均跌幅为2.9%,跑输中小板指数4.67个百分点,据华创证券统计,今年三季度,创业板净利润同比增长8.8%,中小板净利润同比增长23.6%,分别较业绩最好的深证主板低22.6个百分点和7.8个百分点,三季度深证主板净利润同比增加31.4%,星石投资认为四季度市场风格仍然是“追求业绩 以大为美”

  目前的业绩状况、流动性状况并不支持市场风格全面转向小盘股,未来市场风格将仍是“追求业绩 以大为美”,大盘股仍有不错的投资机会,部分业绩向好的小盘股也会有结构性机会,重仓江丰电子工银瑞信黄安乐浮盈18万元虽然创业板整体表现不佳,但是四季度以来,仍有2只个股涨幅超过3%,截至01月08日,江丰电子和立昂技术四季度以来分别上涨了36.36%和31.18%,这2只股均为次新股,分属有色金属和通信板块,这2只个股在三季度末分别被3只和7只基金重仓持有,3只重仓江丰电子的个股中,有2只均为工银瑞信基金经理黄安乐管理的基金:工银瑞信主题策略混合和工银瑞信国家战略股票,江丰电子被这2只基金分别重仓持有99.99万股和4.5万股。

  截至01月08日,这2只基金年内收益率分别为19.55%和23.03%,01月份以来收益率为3.72%和2.18%,按三季度末2只基金持有江丰电子数量测算,四季度以来2只基金分别浮盈1723.83万元和77.58万元,合计浮盈181.41万元,记者发现,黄安乐比较偏爱中小创,工银瑞信主题策略混合和工银瑞信国家战略股票的前十大重仓股中,中小创板块个股分别有8只和7只,合计占基金净值比分别为39.42%和40.59%,其管理的另外3只偏股基金的前十大重仓股中,也是以中小创居多,他表示,三季度内增加配置了低估值性价较好的银行、高成长的新能源汽车产业链中的电池设备和电池材料、受益于供给收缩的基础化工,低估值增长稳定的传媒等几个板块的配置,减持了建筑、通信、计算机、轻工、医药、保险等行业,最看好立昂技术的是宝盈基金李建伟,其管理的2只基金是持有立昂技术数量最多的2只。

  三季度末,宝盈核心优势混合和宝盈先进制造混合分别持有该股166.1万股和99.86万股,占流通股比例分别为6.46%和3.89%,立昂技术分别位列2只基金的第四大重仓股和第三大重仓股,按三季度末的持股数据,2只基金持有该股分别浮盈1697.54万元和1020.57万元,合计浮盈2718.11万元,截至01月08日,这2只基金年内收益率分别为-.96%和-4.89%,01月份以来收益率分别为-2.55%和-3.45%,(吴晓璐)